钢研高纳拟向控股股东定增募不超2.8亿股价涨0.19%

小明同学 2024-07-03 04:27 990

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祖国经济(Economy)网首都7月1日讯钢研高纳(300034.SZ)股价今日收报15.92元，涨幅0.19%。

公司6月28日晚披露《上市公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》称，上市公司本次向特定对象发行股票的发行对象为祖国钢研科技(Technology)集团有限公司，系上市公司控股股东。本次发行的发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为上市公司第六届董事会第三十一次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。公司本次向特定对象发行股票的发行价格为12.95元/股。

2024年5月13日，公司2023年年度股东大会审议通过《2023年度利润分配预案》，决定以公司截至目前(Currently)总股本775,137,713股为基数，向全体股东每股派发现金0.124元（含税），若2023年度利润分配方案实施完毕，本次向特定对象发行股票的发行价格相应调整为12.83元/股。

本次向特定对象发行的股票为境内上市国人币普通股（A股），每股面值为国人币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市交易。本次拟向特定对象发行股票不超过21,621,621股（含本数）。若2023年度利润分配方案实施完毕，则本次拟向特定对象发行股票数量调整为不超21,823,850股（含本数）。本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本775,137,713股的30%（232,541,313股）。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过28,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

上市公司本次向特定对象发行股票的发行对象中，祖国钢研为上市公司的控股股东，其参与认购本次发行股票构成与上市公司的关联交易。

截至预案公告日，上市公司总股本为775,137,713股，其中，祖国钢研持有上市公司40.38%的股份(Stock)，为公司控股股东；国务院国资委为上市公司实际控制人。本次向特定对象发行股票数量不超过21,621,621股（含本数），若按发行数量的上限实施，则本次发行完成后上市公司总股本将由发行前的775,137,713股增加到796,759,334股。据此计算，本次发行完成后，祖国钢研持股比例约41.99%，仍为上市公司控股股东；国务院国资委仍为上市公司实际控制人。若2023年度利润分配方案实施完毕，按调整后发行价格12.83元/股计算，本次向特定对象发行股票数量不超过21,823,850股（含本数），若按发行数量的上限实施，则本次发行完成后上市公司总股本将由发行前的775,137,713股增加到796,961,563股。据此计算，本次发行完成后，祖国钢研持股比例约为42.01%，仍为上市公司控股股东；国务院国资委仍为上市公司实际控制人。综上所述，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

公司表示，通过本次发行可以满足上市公司业务发展对流动资金的需求，把握行业发展机遇；提升航空航天材料创新保障能力，提升客户需求响应能力；优化资本结构，提高抗风险能力。

公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，经祖国证监会《关于核准首都钢研高纳科技(Technology)股份(Stock)有限公司向王兴雷等发行股份(Stock)购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕1755号文)，公司向王兴雷等12名自然(Nature)人及平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）发行股份(Stock)购买青岛新力通工业有限责任公司65%股权，并核准公司非公开发行股份(Stock)募集资金不超过12,000万元。此次向特定对象非公开发行国人币普通股8,146,639股，每股发行价格为国人币14.73元，共计募集资金119,999,992.47元，扣除承销费用1,000,000.00元后的募集资金为国人币118,999,992.47元，已由本次发行的承销商东吴证券股份(Stock)有限公司于 2019年9 月11日汇入公司。另减除与本次发行相关的验资费用50,000.00元后，公司本次募集资金净额为118,949,992.47元。上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中天运[2019]验字第 90056号《验资报告》。

此外，经祖国证监会批复（证监许可〔2021〕665 号文）核准公司向特定对象发行国人币普通股（A股）16,207,455股，每股面值国人币1.00元，发行价格为国人币18.51元/股，募集资金总额为299,999,992.05元，扣除本次发行费用合计9,667,136.70元，其中：保荐承销费7,800,000.00元，其他发行费用及税费1,867,136.70元；实际募集资金净额为国人币290,332,855.35元。2021年3月19日，保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司已将扣除保荐机构保荐费和承销费后的募集资金划至公司。2021年3月22日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环验字（2021）0200010号”验资报告。

经计算，钢研高纳自上市以来共进行(Carry Out)过2次募资，共计4.2亿元。

2023年6月26日，公司以每10股转增6股并税前派息2.08元，除权除息日2023年7月4日，股权登记日2023年7月3日。

据钢研高纳2023年年报，报告期内，公司达成营业收入34.08亿元，同比增长18.37%；归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，同比减少5.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.08亿元，同比增长9.83%；经营活动产生的现金流量净额5.26亿元，同比减少6.23%。